Si guardas o importas clientes cuando creas una nueva factura, en adelante podrás simplemente seleccionar el cliente de tu lista, y el campo rellenará automáticamente sus datos. Esto es especialmente útil si tienes clientes frecuentes o regulares.
Guardar un cliente en tu lista de clientes
Si un cliente no está guardado en su cuenta y le va a enviar futuras facturas, puedes guardar fácilmente su información directamente desde una nueva factura para utilizarla en otro momento.
Para guardar un cliente en la app de SumUp, sigue estos pasos:
Abre la aplicación SumUp e inicie sesión.
Pulsa "Más" en la esquina inferior derecha de tu pantalla.
Toca "Facturas" (debajo de la sección "Mi empresa") y luego "Crear factura".
En "Añadir cliente", introduce los detalles del cliente, desde el nombre del cliente, la dirección, el EIN/Tax ID del cliente (opcional), y la dirección de correo electrónico.
Haz clic en "Guardar cliente".
El cliente está ahora guardado en tu lista. Si deseas volver a facturarlo, puedes acceder a tu lista de clientes haciendo clic en el botón '+' que aparece en "Añadir cliente".
Para guardar un cliente en el panel de control de SumUp, sigue estos pasos:
Accede al panel de control de SumUp en me.sumup.com.
En el menú de la izquierda de la página, haz clic en "Facturas".
Haz clic en "Clientes" y, a continuación, selecciona el botón azul de la parte superior de la pantalla titulado "Nuevo cliente".
Introduce los datos del cliente, desde el nombre del cliente, la dirección, el EIN/Tax ID del cliente (opcional) y la dirección de correo electrónico.
Haz clic en "Hecho".
El cliente se guarda ahora en tu lista de clientes. Si deseas volver a facturarlo, puedes seleccionar un cliente de una nueva factura haciendo clic en el menú desplegable junto a "Introducir o seleccionar un cliente".
Importa clientes a tu cuenta
Si tiene una lista de clientes que le gustaría importar, puede cargar fácilmente una lista en lugar de añadir clientes individuales manualmente.
Nota: La importación de su lista de clientes sólo puede hacerse en el Panel de Control. No puede cargar listas de clientes desde la aplicación de SumUp. Ten en cuenta que tu lista de clientes debe estar en formato de archivo CSV.
Para importar tu lista de clientes, sigue estos pasos:
Accede a su panel de control de SumUp en me.sumup.com.
En el menú de la izquierda de la página, haz clic en "Facturas".
Haz clic en "Clientes" y, a continuación, selecciona el botón gris de la parte superior de la pantalla titulado "Importar".
Arrastra y suelta, o carga un archivo CSV.
Haz clic en "Importar".
La lista de clientes se ha importado a tu cuenta de SumUp, y ahora podrás ver todos los clientes guardados e importados. Puedes seleccionar cualquier cliente de una nueva factura haciendo clic en el menú desplegable junto a "Introducir o seleccionar un cliente".