Nota:
Puoi anche importare più clienti nel tuo elenco clienti contemporaneamente.
Come gestire i miei clienti sul profilo SumUp
Nel tuo elenco clienti, seleziona "Nuovo cliente".
Inserisci i dati del cliente.
Clicca su "Fatto" per confermare che hai finito.
Puoi anche salvare i clienti mentre stai creando una fattura sul tuo profilo SumUp inserendo i loro dati sulla videata di creazione della fattura e cliccando su "Salva cliente".
Clicca sul nome del cliente all'interno dell'elenco e seleziona "Modifica" per modificare i dati del cliente o "Elimina" per cancellarlo dal tuo elenco.
In alternativa, clicca sui tre puntini vicino ai dati del cliente e seleziona "Apri" per apportare modifiche o "Elimina" per eliminarlo.
Per visualizzare i dati associati a un cliente è sufficiente cliccare su uno dei clienti del tuo elenco. Da qui, puoi vedere le fatture passate e presenti, le note di credito e l'importo non ancora saldato.
Hai anche la possibilità di scaricare questi dati come estratto conto cliccando su "Estratto conto" e impostando i vari filtri.
Come gestire i miei clienti nell'app
Clicca su "Nuovo cliente" nel tuo elenco clienti.
Inserisci i dati necessari.
Clicca su "Salva" per confermare.
Puoi anche salvare un cliente mentre stai creando una fattura sull'app inserendo i dati e cliccando su "Salva cliente".
Clicca sui tre puntini a fianco del nome di un cliente all'interno dell'elenco clienti.
Seleziona "Elimina cliente".
Si aprirà una finestra: clicca nuovamente su "Elimina" per confermare.
Nel tuo elenco clienti, clicca sui tre puntini accanto al nome di un cliente.
Seleziona "Modifica cliente" e apporta le modifiche necessarie.
Clicca su "Salva" per confermare.
In alternativa, clicca su "Clienti" per aggiungere un cliente nella schermata di creazione della fattura. Quindi modifica i dati e clicca su "Salva cliente" per salvare le modifiche.
Nell'app di SumUp seleziona "Altro" nell'angolo in basso.
Seleziona "Fatture".
Scorri fino al fondo della videata e seleziona "Clienti".
Questo elenco è disponibile anche nella pagina di creazione delle fatture cliccando prima su "Aggiungi cliente" e poi su "Clienti.
La funzione di ricerca nella parte superiore dello schermo ti consente di cercare clienti specifici all'interno del tuo elenco clienti. I clienti sono elencati in ordine alfabetico per rendere più agevole la ricerca.
Nota:
Il tuo profilo SumUp e l'app vengono sincronizzati, quindi i clienti aggiunti su uno saranno disponibili anche sull'altra e viceversa.