Bemærk:

Du kan også importere flere kunder til din kundeliste på én gang.

Administrer dine kunder via SumUp-profilen

  1. Vælg “Ny kunde” under din kundeliste.

  2. Indtast kundens oplysninger.

  3. Klik på “Færdig” for at bekræfte, når du er klar.

Du kan også gemme kunder, imens du opretter en faktura via din SumUp-profil, ved at indtaste deres oplysninger på skærmen til oprettelse af fakturaer og klikke på “Gem kunde”.

Klik på en kundes navn på kundelisten, og vælg “Rediger” for at ændre kundeoplysninger eller “Slet” for at fjerne kunden fra din liste.

Alternativt kan du trykke på de tre prikker ved siden af en kundes oplysninger og vælge “Åbn” for at redigere eller “Slet” for at slette.

  1. Klik på “Fakturaer” under din SumUp-profil i panelet til venstre.

  2. Vælg derefter “Kunder”.

Du kan søge efter kunder ved hjælp af søgefunktionen i kundelisten.

Du kan også organisere kunderne på din kundeliste efter nummer, navn, e-mailadresse eller telefonnummer.

Klik på kunden i din kundeliste for at se deres tilknyttede oplysninger. Herfra kan du se tidligere og nuværende fakturaer, kreditnotaer og udestående beløb.

Du kan også downloade disse oplysninger som et kontoudtog ved at klikke på “Kontoudtog” og vælge de relevante filtre.

Administrer dine kunder i appen

  1. Tryk på “Ny kunde” under din kundeliste.

  2. Indtast de relevante oplysninger.

  3. Tryk på “Gem” for at bekræfte.

Du kan også gemme en kunde, imens du opretter en faktura i appen, ved at indtaste de relevante oplysninger og klikke på “Gem kunde”.

  1. Tryk på de tre prikker ved siden af en kundes navn på kundelisten.

  2. Vælg “Slet kunde”.

  3. Tryk på “Slet” i pop-op-vinduet for at bekræfte.

  1. Tryk på de tre prikker ud for en kundes navn på din kundeliste.

  2. Vælg “Rediger kunde”, og rediger de relevante oplysninger.

  3. Tryk på “Gem” for at bekræfte.

Alternativt kan du trykke på “Kunder” for at tilføje en kunde på skærmen til oprettelse af fakturaer. Rediger derefter deres oplysninger, og tryk på “Gem kunde” for at gemme ændringerne.

  1. I SumUp Appen skal du trykke på “Mere” i nederste hjørne.

  2. Vælg “Fakturaer”.

  3. Scroll ned til bunden af skærmen, og vælg “Kunder”.

Du kan også åbne denne liste fra skærmen til oprettelse af fakturaer ved at trykke på “Tilføj kunde” og derefter på “Kunder”.

Søgefunktionen øverst på skærmen giver dig mulighed for at søge i din kundeliste efter specifikke kunder. Kunderne er også opført alfabetisk for at gøre dem lettere at finde.

Bemærk:

Kunder synkroniseres på tværs af din SumUp-profil og appen, så kunder, der er tilføjet det ene sted, også vil være tilgængelige det andet sted.