Was ist ein DATEV-Export und was bringt er Ihnen?
Wie richte ich DATEV-Exporte auf meinem Kassensystem ein?
So funktionieren DATEV-Exporte
DATEV-Exporte mit Kassenbuch nutzen
Auf meine DATEV-Exporte zugreifen
1. Was ist ein DATEV-Export und was bringt er Ihnen?
DATEV ist ein Export-Format, das es Ihnen erlaubt, Ihre finanziellen Daten von Ihrem SumUp Kassensystem Pro zu extrahieren, um Ihre Buchführung zu vereinfachen. Mit DATEV-Exporten können Sie oder Ihr Steuerberater ganz einfach Ihre Buchführungsdaten in ein mit DATEV kompatibles Buchführungssystem importieren.
Diese besondere Funktion verschafft Ihnen folgende Vorteile:
Sparen Sie wertvolle Zeit
Vereinfachen Sie die Buchführung
Verschaffen Sie sich Steuerdaten zu günstigeren Konditionen
2. Wie richte ich DATEV-Exporte auf meinem Kassensystem ein?
Um DATEV-Exporte durchführen zu können, müssen die folgenden Informationen in Ihren Kassensystem-Einstellungen gespeichert werden:
Steuerberater-ID
Kunden-ID
Beginn des Steuerjahres
Um die genannten Informationen in Ihr Kassensystem einzugeben, gehen Sie bitte zum Back-Office. Navigieren Sie zu Einstellungen > Module > Datenanalyse > DATEV Export > Konfigurieren. Geben Sie die nötigen Informationen hier ein.
Wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater, wenn Ihnen diese Informationen nicht zur Verfügung stehen.
Bitte beachten Sie, dass die Eingabe dieser für einen korrekten DATEV-Export zwingend erforderlich ist.
3. So funktionieren DATEV-Exporte
Der DATEV-Export aus dem SumUp Kassensystem Pro verwendet Standardeinstellungen, die auf dem Kontenplan SKR03 basieren. Sowohl die Umsatzsteuersätze als auch die Zahlungsmethoden wurden bereits im Voraus bestimmten Konten zugeordnet. Auch das Kassenbuch ist direkt mit den voreingestellten Konten mit dem DATEV-Export verbunden.
In der unten stehenden Tabelle können Sie sehen, welche Konten verknüpft sind. Sie beinhaltet auch die Konten für das Kassenbuch.
Passen die oben genannten Buchhaltungskonten nicht für Ihr Konto?
Zwei Arten der Anpassung stehen Ihnen zur Verfügung:
Während des Importvorgangs in Ihrer Buchführungssoftware
Manuell in einem Texteditor oder in Excel mit der Suchen und Ersetzen-Funktion
Kontaktieren Sie in jedem Fall Ihren Steuerberater, bevor Sie den DATEV-Export nutzen und besprechen Sie die Einstellungen und Angaben mit diesem.
4. DATEV-Exporte mit Kassenbuch nutzen
Wenn Sie neben den DATEV-Exporten auch Kassenbuch nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie den optionalen Buchungstext für einen Kassenbuch-Eintrag verwenden. Damit können Sie das entsprechende Konto schneller finden und zuweisen.
5. Auf meine DATEV-Exporte zugreifen
Um Ihre Daten in ein DATEV-kompatibles Format zu exportieren, gehen Sie in Ihr Back-Office und melden Sie sich mit Ihren Angaben ein.
Gehen Sie zu Berichte > Buchführung in der linken Spalte.
Stellen Sie den Zeitraum ein, von welchem Sie Ihre Daten exportieren wollen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Export oben rechts. Wählen Sie jetzt DATEV CSV. Der Export wird nun heruntergeladen.