Nota:
También puedes importar varios clientes a tu lista de clientes a la vez.
Administrar mis clientes en el perfil SumUp
En tu lista de clientes, selecciona "Nuevo cliente".
Introduce los datos del cliente.
Haz clic en "Hecho" para confirmar.
También puedes guardar clientes mientras creas una factura en tu perfil SumUp introduciendo sus datos relevantes en la pantalla de creación de la factura y haciendo clic en "Guardar cliente".
Haz clic en el nombre de un cliente de la lista de clientes y selecciona "Editar" para modificar su información o "Eliminar" para eliminar el cliente de tu lista.
También puedes pulsar en los tres puntos que aparecen junto a la información de un cliente y seleccionar "Abrir" para editar o "Eliminar" para borrar.
En tu perfil SumUp, haz clic en "Facturas" en el panel situado a la izquierda.
A continuación, selecciona “Clientes".
Puedes buscar clientes utilizando la función de búsqueda en la lista de clientes.
También puedes ordenar a los clientes en tu lista de clientes por número de cliente, nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
Simplemente haz clic en un cliente de tu lista de clientes para ver su información. Desde aquí, puedes ver sus facturas antiguas y actuales, sus facturas rectificativas y el saldo pendiente.
También puedes descargar esta información como un extracto de cuenta haciendo clic en "Extracto de cuenta" y seleccionando los filtros correspondientes.
Administrar mis clientes en la aplicación
Pulsa “Nuevo cliente" en tu lista de clientes.
Introduce la información pertinente.
Pulsa "Guardar" para confirmar.
También puedes guardar un cliente mientras creas una factura en la aplicación introduciendo sus datos relevantes y haciendo clic en "Guardar cliente".
Pulsa sobre los tres puntos junto al nombre de un cliente en la lista de clientes.
Selecciona “Eliminar cliente".
Pulsa "Eliminar" en la ventana emergente para confirmar.
En tu lista de clientes, pulsa sobre los tres puntos junto al nombre de un cliente.
Selecciona "Editar cliente" y modifica los datos correspondientes.
Pulsa "Guardar" para confirmar.
Como alternativa, pulsa "Clientes" para añadir un cliente en la pantalla de creación de facturas. A continuación, edita su información y pulsa "Guardar cliente" para guardar los cambios.
En la SumUp App, pulsa "Más" en la esquina inferior.
Selecciona "Facturas".
Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y selecciona "Clientes".
También se puede acceder a esta lista desde la pantalla de creación de facturas, pulsando "Añadir cliente" y luego "Clientes".
La función de búsqueda, situada en la parte superior de la pantalla, te permite buscar a clientes específicos en tu lista de clientes. Los clientes también se ordenan además alfabéticamente para que sean más fáciles de encontrar.
Nota:
Los clientes se sincronizarán en tu perfil SumUp y en tu aplicación, por lo que los clientes añadidos en uno también estarán disponibles en la otra.