Nota:
Puoi anche importare più clienti nel tuo elenco clienti contemporaneamente.
Come gestire i miei clienti sul profilo SumUp
Nel tuo elenco clienti, seleziona "Nuovo cliente".
Inserisci i dati del cliente.
Clicca su "Fatto" per confermare che hai finito.
Puoi anche salvare i clienti mentre stai creando una fattura sul tuo profilo SumUp inserendo i loro dati sulla videata di creazione della fattura e cliccando su "Salva cliente".
Clicca sul nome del cliente all'interno dell'elenco e seleziona "Modifica" per modificare i dati del cliente o "Elimina" per cancellarlo dal tuo elenco.
In alternativa, clicca sui tre puntini vicino ai dati del cliente e seleziona "Apri" per apportare modifiche o "Elimina" per eliminarlo.
Nel tuo profilo SumUp, clicca su "Fatture" nel pannello di navigazione a sinistra.
Quindi seleziona "Clienti".
Puoi cercare un cliente all'interno dell'elenco usando la funzione di ricerca.
Puoi anche ordinare i clienti nel tuo elenco per numero cliente, nome, indirizzo email o numero di telefono.
Per visualizzare i dati associati a un cliente è sufficiente cliccare su uno dei clienti del tuo elenco. Da qui, puoi vedere le fatture passate e presenti, le note di credito e l'importo non ancora saldato.
Hai anche la possibilità di scaricare questi dati come estratto conto cliccando su "Estratto conto" e impostando i vari filtri.
Come gestire i miei clienti nell'app
Nota:
Il tuo profilo SumUp e l'app vengono sincronizzati, quindi i clienti aggiunti su uno saranno disponibili anche sull'altra e viceversa.