Sporządzanie wyceny
W Profilu SumUp kliknij pozycję „Faktury” na lewym panelu.
Wybierz pozycję „Wyceny”, a następnie „Nowa wycena”.
Kliknij numer wyceny, aby go edytować, oraz dodaj datę wystawienia i datę ważności. Wszystkie kolejne wyceny będą kontynuować tę sekwencję, dopóki jej nie zmienisz.
Wprowadź dane klienta lub wybierz go z listy klientów. Dodane tu dane klienta zostaną zapisane w katalogu klientów.
Dodaj szczegóły sprzedanych pozycji lub wybierz pozycję z katalogu pozycji. Dodane tu dane pozycji zostaną zapisane w katalogu pozycji.
Dodaj więcej pozycji, wybierając „Dodaj pozycję” lub kliknij pozycje i użyj polecenia „Usuń linię”, aby usunąć pozycję.
Aby dodać opcjonalny rabat, kliknij przycisk „Nadaj rabat” pod kwotą sumy cząstkowej.
Wybierz, czy pokazywać ceny brutto czy netto, i edytuj język faktury, wybierając „Edytuj opcje dokumentu”.
Kliknij „Dodaj warunki korzystania”, aby dodać notatki lub określić warunki.
Kliknij „Ukończ”, aby sfinalizować wycenę. Wycenę możesz edytować ponownie, klikając przycisk z trzema kropkami w górnym rogu i wybierając „Edytuj”.
Wybierz „Wyślij” w górnym rogu i dodaj adresy e-mail odbiorców rozdzielone przecinkami, a także temat i treść wiadomości. Możesz także pobrać wycenę lub ją wydrukować.
Kliknij „Wyślij wycenę”, aby wysłać e-mail z wyceną. Wycena będzie od razu widoczna w historii wycen.
Zmiana wyceny w fakturę
Jeżeli klient zaakceptuje wycenę, możesz ją zmienić w fakturę bez konieczności ponownego wprowadzania danych.
W Profilu SumUp kliknij pozycję „Faktury” na lewym panelu nawigacyjnym.
Kliknij „Wyceny” i wybierz odpowiednią wycenę.
Wybierz „Zaakceptowane przez klienta”, a następnie „Konwertuj na fakturę”.