Uwaga:

Funkcja noty kredytowej jest dostępna tylko z Panelu Użytkownika w profilu SumUp.

Tworzenie noty kredytowej z faktury

W usłudze SumUp Faktury możesz utworzyć notę kredytową bezpośrednio z faktury. Anuluje ona całość lub część zafakturowanej kwoty. Po utworzeniu noty kredytowej na podstawie faktury status zmieni się na „opłacono” lub „częściowo opłacono” w zależności od kwoty w nocie kredytowej.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć notę kredytową z faktury:

  1. Zaloguj się do swojego Profilu SumUp.

  2. Kliknij kartę „Faktury”.

  3. Otwórz fakturę, do której chcesz utworzyć notę kredytową.

  4. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu, a następnie „Utwórz”.

  5. Wybierz „Nota kredytowa”. Otworzy się nowe okno z wersją roboczą noty kredytowej.

    Uwaga: aby usunąć nieistotne elementy, kliknij ikonę trzech kropek na końcu wiersza pozycji, a następnie wybierz „Usuń wiersz”.

  6. Gdy nota kredytowa będzie gotowa, kliknij „Zapisz”, aby zapisać ją jako wersję roboczą noty kredytowej, lub „Zakończ”, aby sfinalizować notę kredytową.

Tworzenie osobnej noty kredytowej

W usłudze SumUp Faktury możesz utworzyć osobną notę kredytową, która nie jest powiązana z oryginalną fakturą. Może się to przydać, gdy oryginalnej faktury nie ma na Twoim koncie SumUp Faktur.

Aby utworzyć osobną notę kredytową:

  1. Zaloguj się do swojego Profilu SumUp.

  2. Kliknij kartę „Faktury”.

  3. Wybierz sekcję „Noty kredytowe”.

  4. Kliknij przycisk „Nowa nota kredytowa”.

  5. Wprowadź informacje dotyczące noty kredytowej: dane kontaktowe klienta, szczegóły pozycji, cenę itp.

  6. Gdy nota kredytowa będzie gotowa, kliknij „Zapisz”, aby zapisać ją jako wersję roboczą noty kredytowej, lub „Zakończ”, aby sfinalizować notę kredytową.

Uwaga:

Osobne noty kredytowe należy tworzyć tylko do faktur, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w usłudze SumUp Faktury. Zalecamy tworzenie not kredytowych na podstawie istniejących faktur, ponieważ są one następnie automatycznie dopasowywane.

Edycja wypełnionej noty kredytowej

Jeśli okaże się, że wypełniona nota kredytowa jest nieprawidłowa, możesz edytować jej informacje ze swojego konta usługi SumUp Faktury.

Aby edytować notę kredytową, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się do swojego profilu SumUp i kliknij kartę „Faktury”.

  2. Wybierz sekcję „Noty kredytowe”.

  3. Otwórz notę kredytową, którą chcesz edytować.

  4. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu, a następnie „Edytuj”.

  5. Popraw informacje, a następnie kliknij „Zapisz”.

  6. Zaktualizowaną notę kredytową możesz następnie wysłać na adres e-mail klienta, klikając „Wyślij”.